Узнать о том, что нового появилось в версии 1.6.9, вы можете из видеоролика:
Звоните своим клиентам и фиксируйте входящие звонки прямо из 1С:УНФ!
В версии 1.6.9 реализована одна из основных составляющих CRM системы - телефония, которая осуществляется с помощью мобильного телефона пользователя. Телефон привязывается к системе и участвует во входящих-исходящих звонках из 1С:УНФ, когда пользователь авторизован в программе.
Во время входящего звонка на мобильный телефон пользователь cможет открыть карточку клиента в десктопной или облачной 1С:УНФ. Такая возможность позволит менеджеру быстро получить информацию о собеседнике и ответить на интересующие клиента вопросы. После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора.
После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора. Если звонок пропущен информация об этом также сохранится в системе в виде события Телефонный звонок со статусом Запланировано.
Для того чтобы начать работу со звонками на мобильном телефоне пользователя необходимо установить «1С:Управление небольшой фирмой» для мобильной работы и настроить синхронизацию с настольной или облачной версией.
Узнайте, как установить мобильное приложение и настроить синхронизацию с настольной или облачной версией (1Fresh).
Важно! Работа со звонками реализована только для мобильных устройств на платформе Android.
После того как синхронизация настроена, необходимо указать, что данное устройство будет использоваться для телефонии. Для каждого пользователя можно указать свое мобильное устройство. Сделать это можно в разделе Компания - Еще больше возможностей - Персональные настройки - Телефония.
Настроить поведение программы при обработке звонка можно в настройках подсистемы CRM (Компания - Еще больше возможностей - CRM):
Доступны различные сценарии обработки звонка. При обработке звонка от известного абонента:
При обработке звонка от неизвестного абонента:
Чтобы принять входящий звонок в программе необходимо нажать на кнопку F8. Принимать звонки в УНФ можно не зависимо от того, начат ли разговор с абонентом.
После нажатия на кнопку появится всплывающее сообщение. Например:
Принятый звонок будет обработан согласно настройке. Для известного абонента по умолчанию будет открыта карточка контрагента. Если телефон в базе не найден программа задаст вопрос, как поступить с входящим звонком.
Команда Создать нового покупателя откроет форму создания нового контрагента.
Команда Зарегистрировать телефонный звонок (создать событие) откроет форму создания нового События с типом Телефонный звонок.
Команда Не показывать звонки с этого номера в УНФ добавит номер в список необрабатываемых телефонных номеров. Просмотреть полный список таких
номеров можно в разделе Компания (Еще больше возможностей - CRM - Необрабатываемые телефонные номера).
По команде Перейти в список покупателей программа откроет справочник Покупатели.
Совершить звонок клиенту из 1С:УНФ можно несколькими способами
будет создано событие;
После совершения звонка не забудьте внести в событие содержание разговора и записать его.
В новой версии формировать письма и смс по шаблону стало еще удобнее. Теперь с любым шаблоном можно работать не зависимо от документа или в связке с документом-основанием.
В разделе CRM - Еще больше возможностей можно просмотреть список всех созданных ранее шаблонов.
И создать новый шаблон для письма или смс.
Для шаблона можно выбрать один из двух вариантов Назначения шаблона:
Для шаблона общего назначения для подстановки в текст письма будут доступны общие реквизиты и реквизиты текущего пользователя. Если шаблон создан для определенного типа документов, в него можно добавлять параметры из документа-основания.
Также в письмо могут быть добавлены печатные формы из документа-основания и произвольные файлы.
Создать письмо или смс по шаблону можно несколькими способами:
- Отправить по e-mail.Если для данного типа документов уже созданы шаблоны, то откроется форма выбора шаблона. Если же шаблонов нет, то сценарий работы не изменится.
Чтобы в событии заполнялись значения для подстановки, оно должно быть создано на основании документа выбранного типа.
В версии 1.6.9 можно быстро установить тег сразу для нескольких контрагентов.
Сделать это можно из списка Покупатели (раздел CRM или Продажи), списка Поставщики (раздел Закупки) или справочника Контрагенты (Компания - Все справочники).
Для установки тега нужно выделить контрагента или нескольких (удерживая Ctrl) и выбрать в контекстном меню пункт Установить тег.
Или в меню Еще - Установить тег.
В открывшемся окне можно создать новый тег или выбрать один из существующих. После нажатия на кнопку Выбрать всем выделенным контрагентам будет присвоен выбранный тег.
А еще добавлена возможность фильтрации данных в отчетах по сегментам и тегам контрагентов. Поля отбора Тег и Сегмент добавлены во все отчеты, формирующиеся в разрезе контрагентов.
Создайте бэк-офис сайта за пару минут! Долгожданная возможность загрузки данных с сайта реализована для сервиса 
.
Теперь вы сможете установить 1С:УНФ и быстро наполнить е е информацией о товарах, ценах и остатках из вашего интернет-магазина.
Перейти к загрузке данных можно в разделе Компания - Начальные остатки по ссылке Загрузить данные с сайта. В открывшейся форме потребуется указать Адрес сайта, с которого будет происходить загрузка, Имя пользователя и Пароль.
После заполнения полей проверьте соединение с сайтом по кнопке 
.
При необходимости, укажите параметры загрузки с сайта, развернув группировку Дополнительные параметры.
Флажок Загружать картинки будет установлен по умолчанию. Картинки будут сохранены в присоединенных к номенклатуре файлах и отобразятся в карточке товара. Если картинки загружать не требуется, флажок необходимо снять.
Каталог для загруженных товаров. Заполнение этого поля позволит поместить все загруженные товары в выбранный пользователем каталог.
По умолчанию каталог не выбран и установлен флажок Создать каталог по имени сайта. При загрузке данных с настройками по умолчанию будет создан новый каталог с именем сайта. Если на сайте созданы подкаталоги товаров, то в 1с также будут созданы подгруппы.
Чтобы загрузить товары в корневой каталог, оставьте поле Каталог для загруженных товаров пустым и снимите флаг Создать каталог по имени сайта.
Вид цен товаров. Загруженные цены товаров будут сохранены в 1С с этим видом цен. Если нужно загрузить новый вид цен с сайта, установите флажок Загрузить вид цен с сайта.
Перейдем к процессу загрузки данных. Перед итоговой загрузкой данных можно проверить состав данных, которые можно загрузить в 1С:
Для этого нужно нажать на кнопку Предварительная загрузка. Информация с сайта будет предоставлена в виде отчета.
Предварительная загрузка не является обязательной. Вы можете сразу загрузить данные в 1С по кнопке 
.
Будут загружены товары и товарные предложения.
После загрузки данных с сайта, в 1С будет создан и настроен обмен с сайтом. В разделе CRM будет добавлен переход на сайт по ссылке Сайт компании.
Настройка регулярного обмена с сайтом позволяет устанавливать цены и редактировать данные товаров в 1С, после чего автоматически передавать эту информацию на сайт.
Также обмен позволяет загружать заказы с сайта в 1С, поддерживать базу клиентов и анализировать продажи.
Сейчас мы работаем над загрузкой данных с сайта на платформе 
, ожидайте в следующих релизах.
Теперь при создании сайта UMI из 1С:УНФ, можно сразу выбрать дизайн, подходящий именно для вашего бизнеса. Более 550 профессиональных шаблонов для оформления сайтов.
Создание сайта доступно из меню CRM - Сайт компании - Создать сайт. Для выбора дизайна разверните группу Выбор оформления и в появившемся поле напишите, чем занимается ваша компания.
На основании введенной информации программа предложит подходящие варианты оформления. Если шаблон не найден, вы можете выбрать его из списка, нажав на
.
Если вариант оформления не указан, для сайта будет применен типовой шаблон.
После того, как дизайн выбран, нажмите на кнопку 
. Подождите несколько минут, в окне браузера откроется сайт и админзона сайта.
В версии 1.6.9 мы учли пожелания пользователей и реализовали контроль даты выставления счетов для договоров обслуживания.
В связи с этим в форму договора обслуживания добавлена строка, в которой потребуется указать в какой день периода выставлять документы. Для разных периодов состав строки будет отличаться. Добавлена новая периодичность - Полгода.
Чтобы увидеть дату выставления счетов в обработке Выставление счетов (Продажи - Биллинг) необходимо включить колонку Дата в настройках обработки.
В зависимости от текущей даты, индикатор статуса договора будет раскрашен соответствующим образом:
— дата выставления еще не наступила;
— нужно выставить сегодня;
— выставление просрочено, необходимо выставить счет;
— счет выставлен.
В новой версии программы мы усовершенствовали подсистему биллинга. Произошли следующие изменения:
данные обновляются с учетом текущего отбора по периоду.
Колонка Расходы и детализация по счетам учета будут видны только при включенной функционально опции Вести учет расходов.
Добавлен дополнительный способ расчета себестоимости калькуляции по ценам поставщиков.
Теперь пользователь сможет выбирать, какие именно виды цен поставщиков необходимо использовать для расчета калькуляции заказа.
Многим, кто торгует в розницу, знакома ситуация, когда товар на полке есть, а в базе отсутствует: не успели внести поступление, перепутали товар. При продаже такого товара в программе появятся отрицательные остатки.
Раньше программа 1С:УНФ не позволяла закрыть смену и провести документ Отчет о розничных продажах с отрицательными остатками. Пользователям приходилось проводить корректировку в конце каждого дня, что отнимало много времени и сил.
В новой версии добавлена возможность провести документ Отчет о розничных продажах при наличии отрицательных остатков на момент закрытия смены. Это будет возможно только в случае, когда отключена опция Контролировать остатки при пробитии чеков ККМ и проведении отчетов в настройках программы (Продажи - Еще больше возможностей).
При закрытии кассовой смены программа сообщит пользователю, что появились отрицательные остатки и предложит оформить инвентаризацию. На проведение документа недостаток товаров не повлияет.
После закрытия смены, ответственный за остатки на складе сотрудник сможет обработать информацию о наличии отрицательных остатков с помощью отчета Отрицательные остатки.
Открыть отчет можно из формы документа Отчет о розничных продажах по ссылке 
. Данный отчет позволит проанализировать отрицательные
остатки на текущую дату, а также сравнить остатки на определённую дату с текущими остатками.
Отчет также можно найти в списке отчетов раздела Закупки или Продажи.
После обнаружения отрицательных остатков необходимо провести инвентаризацию и выявить причины появления отрицательных остатков (недостачи, излишки или пересортица товара).
Важно! Закрывать отрицательные остатки нужно в том же месяце, в котором они появились, или в более ранних месяцах. Это позволит правильно рассчитать себестоимость при закрытии месяца.
Для закрытия отрицательных остатков можно использовать складские акты:
При работе торговых компаний иногда возникают ситуации, когда фактическое наличие товара на складе отличается от учетных данных. Одна из таких ситуаций возникает, например, когда при оприходовании товара на склад ошибочно вместо одного наименования товара оприходовали другое, появляется пересортица товара.
В новой версии 1С:Управление небольшой фирмой появилась возможность отразить пересортицу и быстро скорректировать остатки отваров. Сделать это можно с помощью документа Пересортица запасов. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как самостоятельный документ.
Создать новый документ или просмотреть список созданных ранее можно в журнале Складские акты раздела Закупки.
При оформлении пересортицы необходимо заполнить следующие реквизиты:
На закладке Запасы вносятся данные об излишках и недостачах. Для быстрого заполнения табличной части предусмотрены следующие инструменты:
При создании документа на основании инвентаризации, таблица Запасы будет заполнена автоматически в соответствии с данными об излишках и недостачах, обнаруженных в результате проведенной инвентаризации.
Далее необходимо сопоставить позиции товаров. Сделать это можно автоматически с помощью команды Автоматически сопоставить все пересортицы.
Или вручную: выделить 2 строки (удерживая клавишу Ctrl) и нажать на кнопку 
.
После сопоставления должен получиться следующий результат:
При проведении документа Пересортица запасов будут сформированы проводки по списанию и оприходованию запасов.
Из документа Пересортица запасов доступна печатная форма Акта о пересортице запасов.
В новой версии добавлена возможность выполнить сверку итогов на эквайринговом терминале при закрытии кассовой смены. В результате выполнения операции распечатывается отчет о проведенных за смену операциях.
Включить опцию Сверять итоги на ЭТ при закрытии смены можно в стартовом окне Рабочего места кассира (РМК).
Или в форме Рабочее место кассира (РМК) на закладке Продажа в меню Моя касса
Также сверку итогов на эквайринговом терминале можно выполнить вручную на вкладке Продажа РМК.
На рабочем столе Пульс бизнеса появились новые показатели деятельности для розницы.
Добавлены новые виды операций для отражения перемещения денежных средств. Теперь для перемещения денежных средств между счетами, из кассы на счет, со счета в кассу необходимо использовать кассовые и банковские документы.
Важно! Для документа Перемещение денежных средств оставлена возможность перемещать деньги только между кассами.
Добавление новых видов операций позволило решить проблему с нарушением нумерации банковских и кассовых документов при использовании документа Перемещение денежных средств при синхронизации с 1С:Бухгалтерия.
Для упрощения ввода документов перемещения используйте список Перемещения денег (в разделе Деньги) или кнопку Перемещение в форме Банк и касса. В выпадающем меню выберите одну из операций перемещения денег.
Рассмотрим подробнее порядок отражения операций перемещения денежных средств:
Перемещение из кассы на счет
В данном случае будет создан документ Расход из кассы с видом операции Взнос наличными в банк.
При проведении документа Расход из кассы сформируются следующие движения: расход денежных средств из кассы, приход денежных средств на банковский счет организации. Документ Поступление на счет в данном случае вводить не обязательно, так как он не формирует движений по регистрам учета.
Перемещение со счета в кассу
Для отражения перемещения денег из банка в кассу используется документ Поступление в кассу с видом операции Получение наличных в банке.
Документ также делает движения расхода денежных средств из кассы и прихода денежных средств на банковский счет организации. Документ Расход со счета в данном случае вводить не обязательно, так как он не формирует движений по регистрам учета.
В результате, операции перемещения денежных средств из кассы и в кассу будут отражены кассовыми документами, что требуется для корректного формирования Кассовой книги при обмене с 1С:Бухгалтерия.
Перемещение со счета на счет
Для перемещения денежных средств между счетами используется документ Расход со счета с видом операции Перевод на другой счет организации. Второй документ из пары для него также создавать не обязательно.
Варианты отражения перемещений, описанные выше, подходят если операции перемещения денежных средств происходят без задержки во времени.
Для случая, когда необходимо учитывать временные промежутки при перемещении денежных средств, в программе реализована дополнительная настройка Переводы в пути. Включить её можно в разделе Компания - Еще больше возможностей - Деньги.
Включенная настройка для конкретной организации позволит отражать перемещения денежных средств через 57 счет Переводы в пути, что позволит учитывать временные задержки.
В этом случае, для корректного отражения операций перемещения денежных средств необходимо вводить два документа перемещения.
Используются следующие пары документов:
Раньше пользователи сталкивались со сложностью при получении единого платежа по различным статьям движения денежных средств. В новой версии появилась возможность разнести платеж по нескольким статьям ДДС.
Теперь пользователь сможет указывать статьи движения денежных средств (ДДС) в табличной части Расшифровка платежа следующих документов:
Видимость полей для указания ДДС зависит от функциональной опции Статьи движения денежных средств (Деньги - Еще больше возможностей).
Для быстроты заполнения документов, реквизит Статья также добавлен в карточку контрагента и карточку договора с контрагентом.
При выборе контрагента или договора в документе, значение ДДС будет подставляться автоматически.
Мы стремимся сделать Управление небольшой фирмой удобным для пользователя. Теперь контролировать оплату по документам Прием и передача в ремонт можно прямо в списке документов.
Статус оплаты по ремонтам обозначается с помощью индикаторов (круговых диаграмм).
— ремонт не оплачен;
— внесена предоплата по ремонту;
— ремонт оплачен либо оплата не требуется (гарантийный ремонт).
Для разных вариантов ремонта порядок внесения оплаты будет отличаться:
Здесь можно отразить оплату наличными, банковской картой или привязать безналичный платеж (подобрать).
При создании документа оплаты, сумма будет подтягиваться из поля Стоимость ремонта. Если ремонт еще не выполнен, в документе оплаты будет установлен признак Аванс.
Важно! Если стоимость ремонта в документе Прием и передача в ремонт не указана, считается, что заказ оплачен полностью.
В таблице Предоплата документа Прием и передача в ремонт будут отображаться все документы предоплаты (авансовые платежи) по данному ремонту.
Оплату по итогам выполнения ремонта также можно внести на вкладке Предоплата, но в таблице она отображаться не будет. А еще для внесения денежных средств по ремонту можно использовать команду Создать на основании.
Наша мастерская (Заказ-наряд, Акт) вкладка Предоплата будет скрыта.
Оплату по ремонту необходимо отражать в подчиненных документах: Заказ-наряд, Расходная накладная или Акт. Для внесения денежных средств в подчиненном документе используйте команду Создать на основании.
После того, как ремонт оплачен, в документе Прием и передача в ремонт необходимо установить отметку Ремонт полностью оплачен.
В версии 1.6.9 реализована возможность отражения выпуска нескольких единиц продукции в одной операции переработки.
В связи с этим изменена закладка Продукция документа Отчет переработчика. Добавлена табличная часть Продукция.
Было:
Стало:
Заполнение и подбор полей табличной части осуществляется идентично остальным документам.
Также решена проблема заполнения цен и спецификаций при вводе документов на основании Расходной накладной или Заказа поставщику.
В версии 1.6.9 появилась возможность формирования нулевой отчетности в ПФР.
Отчетность в ПФР (форму РСВ-1) с нулевыми показателями предприниматель обязан сдавать в случае, если он вел хозяйственную деятельность за отчетный период, но при этом зарегистрирован как работодатель.
По взносам, уплаченным за себя, предприниматели не отчитываются. Но если сотрудники ИП уволились, а с регистрации в качестве работодателя индивидуальный предприниматель не снялся, ему также придется направить в ПФР нулевой расчет РСВ-1.
При формировании нулевой отчетности в РСВ-1 будет заполнен только титульный лист.
Реализована возможность автоматического заполнения 2 раздела и расходов на оплату ОС в Книге учета доходов и расходов (КУДиР) по УСН.
В карточку внеоборотного актива (найти можно в разделе Компания - Имущество) добавлены поля:
Чтобы имущество учитывалось в УСН, требуется установить флаг Налоговый учет (УСН). После принятия такого основного средства к учету, расходы по этому ОС попадут в Книгу учета доходов и расходов по УСН.
Также необходимо указать Дату оплаты объекта имущества и Дату регистрации (дату подачи документов на государственную регистрацию объектов ОС).
При заполнении КУДиР стоит учесть следующие моменты:
Для упрощения перехода на формат обмена EnterpriseData в комплект поставки 1.6.9 включена обработка Переход на синхронизацию данных через универсальный формат.epf.
Скачать актуальную конфигурацию можно здесь. Файл обработки хранится в подкаталоге установленной конфигурации \Обмены данными\Обмен с конфигурацией Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0\.
Важно! Перед выполнением перехода не забудьте сделать резервную копию информационной базы.
Для перехода на новый формат обмена необходимо выполнить следующие действия:
В открывшейся форме укажите узел обмена, для которого нужно выполнить переход и нажмите на кнопку Далее.
В результате выполнения обработки будет создана новая настройка синхронизации данных.
В Бухгалтерии автоматически запустится перевод узла на новый обмен.
Теперь документ Акт выполненных работ может быть перенесен в 1С:Бухгалтерию как документ Реализация товаров и услуг.
Для реализации этой возможности в настройку обмена добавлена опция Переносить акты выполненных работ как реализацию услуг.
До 01.01.2017 все организации розничной торговли должны привести остатки алкогольной продукции в системе ЕГАИС в соответствие с фактическими остатками организации (http://egais.ru/news/view?id=1478). Методология ведения остатков доступна по ссылке.
В целях выверки и корректировки остатков на регистрах ЕГАИС разработан Помощник корректировки остатков ЕГАИС.
В ходе работы помощника система проанализирует учетные остатки алкогольной продукции (остатки по данным конфигурации и остатки по данным ЕГАИС) и предложит пользователю скорректировать остатки в системе ЕГАИС. Автоматически могут быть сформированы следующие документы:
Перед корректировкой остатков необходимо провести полную инвентаризацию алкогольной продукции и убедиться, что по результатам пересчета товаров оформлены все необходимые документы товародвижения.
Открыть Помощник корректировки остатков ЕГАИС можно из раздела Закупки - Сервис. Помощник состоит из 5 шагов и позволяет сформировать документы, изменяющие остатки алкогольной продукции в системе ЕГАИС на регистре №1 (Склад) и на регистре №2 (Торговый зал).
Шаг 1
Выберите Организацию ЕГАИС, для которой требуется корректировка остатков, и вариант корректировки На текущую дату. Вариант На дату получения остатков пригодится в случае, если остатки уже были получены ранее и с момента запроса остатков не оформлялись операции, изменяющие остатки в ЕГАИС.
Шаг 2
На этом шаге будет осуществлена предварительная проверка корректности учетных остатков и остатков ЕГАИС.
На момент проверки должна быть проведена инвентаризация запасов, введен документ Инвентаризация запасов (Закупки - Склад) и оформлены все излишки (недостачи). То есть остатки в базе данных должны соответствовать остаткам на складах.
Также не должно быть документов ЕГАИС, требующих обработки (не загруженных в УТМ, ожидающих оформления или неподтвержденных), так как наличие таких документов может исказить данные о получаемых остатках.
После того, как все требования проверки выполнены успешно и отмечены 
, запросите остатки ЕГАИС по ссылке. Операция
получения остатков может занять некоторое время.
Шаг 3
На третьем шаге будет заполнена таблица учетных остатков и остатков по данным ЕГАИС. Программа проанализирует список продукции и покажет позиции, которые не сопоставлены с классификатором ЕГАИС. Установить соответствие для позиций, выделенных красным, можно по кнопке Сопоставить классификаторы.
Как сопоставить номенклатуру с алкогольной продукцией ЕГАИС?
Остатки товаров, номенклатура которых не сопоставлена с классификатором ЕГАИС, скорректированы не будут.
Шаг 4
На следующем шаге для каждой строки, в которой учетные остатки не совпадают с остатками по данным ЕГАИС, будет рассчитано количество алкогольной продукции, которое необходимо поставить на баланс/списать с баланса ЕГАИС, передать в торговый зал или вернуть из торгового зала. В таблице предусмотрена ручная корректировка данных.
При нажатии на кнопку 
документы корректировки остатков ЕГАИС будут сформированы и записаны в информационную базу.
Шаг 5
На последнем этапе необходимо выгрузить сформированные документы в ЕГАИС. Для этого нужно воспользоваться командой Передать данные в ЕГАИС.
Оборот алкогольной продукции, полученной в кегах (оборотной таре) для дальнейшего розлива, учитывается в ЕГАИС как нефасованная продукция.
Важно! Вся нефасованная продукция учитывается в ЕГАИС в декалитрах (1 дал = 10 литров).
При этом формат обмена с ЕГАИС накладывает ограничение на данные о нефасованной продукции, которые будут переданы в ЕГАИС – литраж указывается целым количеством, дробное количество не допускается. При этом ёмкость оборотной тары является лишь дополнительной информацией (10, 50, 100 л).
При создании нефасованной продукции в справочнике Номенклатура базовой единицей измерения рекомендовано устанавливать литр. Все отпускные цены для такой продукции следует назначать на базовую единицу – 1 литр.
Для номенклатуры, продаваемой в розлив, также необходимо создать дополнительную единицу измерения декалитр. Использование нескольких единиц измерения можно включить в настройках программы (Компания - Еще больше возможностей - Закупки).
В приходном документе, полученном из ЕГАИС (входящая ТТН) для нефасованной продукции фактический объем отгруженной продукции указывается в декалитрах (далах).
Перед началом продажи алкогольной продукции, полученной в кегах (оборотной таре) необходимо отразить факт вскрытия оборотной тары.
Важно! Вскрытие тары слабоалкогольной продукции может производиться только в торговом зале, так как при продаже в розлив остатки будут списываться по регистру №2 (Торговый зал).
Выполнить передачу товаров в торговый зал можно на основании Приходной накладной с помощью документа Передача в торговый зал ЕГАИС (Закупки - ЕГАИС).
Вскрытие тары слабоалкогольной продукции производится с помощью документа Акт списания ЕГАИС с вариантом списания Акт списания из торгового зала и причиной списания Реализация. Создать акт можно на основании документа Передача в торговый зал ЕГАИС или из списка документов (Закупки - ЕГАИС - Акты списания).
После проведения документа его следует передать в ЕГАИС с помощью команды 
.
При продаже алкогольной продукции в розлив, не требуется формировать Акт списания ЕГАИС на основании Отчета о розничных продажах, так как списание по регистрам ЕГАИС уже произведено в момент вскрытия тары.
Добавлен механизм регулярной рассылки сводных отчетов о состоянии компании. С новым механизмом сводный отчет будет сформирован автоматически по заданному расписанию и отправлен руководителю по электронной почте.
Пример отчета "Состояние компании"
Ознакомиться с отчетом можно с любого устройства, на котором есть доступ к почте. Руководителю не нужно больше открывать УНФ каждый раз, когда он хочет ознакомиться с состоянием дел в компании.
Состав и порядок разделов отчета можно настроить в соответствии с требованиями получателя. Возможна настройка рассылки нескольких различных вариантов отчетов для разных получателей.
После настройки учетной записи электронной почты еженедельная отправка отчета о состоянии компании будет включена автоматически.
Важно! Данное действие выполняется только если регулярная отправка не была настроена ранее и только для получателей с ролью Полные права.
Также пользователь может самостоятельно включить/отключить рассылку и настроить её (изменить порядок и состав секций отчета, изменить заголовки секций, наложить отборы). Настройки рассылки доступны по ссылке Состояние компании в разделе Компания.
Наименование настройки отчета будет заполнено автоматически.
В поле Кому отправлять необходимо указать имя получателя. Для добавления нескольких получателей используйте ссылку + добавить получателя.
По кнопке 
будет выполнена тестовая отправка рассылки по электронной почте.
По кнопке 
отчет будет показан на экране.
В правой части формы расположены настройки состава отчета.
В рассылку отчета могут быть включены следующие типы секций:
В случае если пользователь не нашел подходящей ему секции отчета, он может сообщить об этом разработчикам непосредственно в этом же окне.
Для каждой секции отчета можно настроить индивидуальные фильтры. Для доступа к настройкам секции необходимо нажать на ее название.
Фильтры могут быть настроены как по полям запроса, так и по вложенным реквизитам полей. Можно накладывать фильтры В группе.
В результате формирования отчета, все секции будут выведены в единый табличный документ. При выводе страниц выполняется контроль, чтобы секции умещались на страницу. В противном случае, в отчет вставляется разрыв страницы.
Сформированный отчет высылается в формате .pdf по электронной почте, указанной в поле Кому отправлять.
Учетная запись электронной почты, с помощью которой выполняется рассылка отчета, будет заполнена автоматически при создании настройки рассылки в соответствии с настройками пользователя. Чтобы изменить учетную запись необходимо перейти в Настройки по кнопке Еще.
Для отключения задания рассылки очистите поле Учетная запись. Также рассылку можно отключить, пометив элемент справочника на удаление (Еще - Пометить на удаление) или очистив все поля Получатель.
Одним пользователем может быть настроено несколько вариантов рассылки. Добавить вариант рассылки можно выбрав пункт меню Скопировать по кнопке
Еще.
Для перехода к списку всех вариантов рассылки выберите пункт Показать в списке.
Монитор Пульс бизнеса позволяет быстро и удобно получать самую важную информацию о деятельности компании.
В новой версии в монитор Пульс бизнеса добавлена панель Быстрые действия.
Настройте состав панели, и основные операции всегда будут под рукой. Перейти к настройке можно по кнопке 
.
Элементы, выделенные желтым, будут отображены на панели быстрых действий. Одновременно можно вынести не более 7 кнопок.
Также в монитор Пульс бизнеса добавлены новые показатели и диаграммы для розничной торговли.
| Показатели: | Диаграммы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теперь пульс бизнеса позволит отслеживать продажи в каждой розничной точке в режиме реального времени.
Важно! После обновления с более ранней версии 1С:УНФ, новые показатели необходимо добавить в настройках рабочего стола Пульс бизнеса
(по ссылке 
).
Так будет выглядеть рабочий стол Пульс бизнеса с включенными показателями (например при переходе из 1С:Касса):
Любой показатель можно расшифровать, кликнув на него левой кнопкой мыши. Для расшифровки новых показателей добавлен отчет Розничные продажи. Данный отчет используется только для расшифровки показателей из пульса бизнеса и недоступен в общем списке отчетов.
В версии 1.6.9 для отчета Остатки товаров реализован новый вариант Остатки товаров (прогноз). Вариант отчета доступен в разделе Закупки.
Данный отчет позволяет получить полную информацию по заказанным запасам и рассчитать прогнозный остаток с учетом всех запланированных движений товаров.
Отчет формируется на основании заказов: покупателя, поставщику и на производство.
В отчете выводится информация:
Данные представлены в количественном выражении, группируются по номенклатуре (иерархия) или категориям номенклатуры.
В 1С:Управление небольшой фирмой версии 1.6.9 обновлены следующие библиотеки:
Для удобства использования обработки Расчет потребностей в запасах реализованы следующие сервисные механизмы:
Сортировать по возрастанию;
Сортировать по убыванию;
Свернуть все позиции;
Развернуть все позиции.
