Теперь можно создавать новых контрагентов и заполнять их контактную информацию по данным из адресной книги Google. Функция доступна во всех формах документов, где есть поле для указания контрагента. Воспользоваться ей можно, просто начиная вводить первые символы наименования контрагента.
Авторизация в Google производится по протоколу OAuth2. Таким образом, доступ к ресурсам пользователя обеспечивается без необходимости хранить в информационной базе логин и пароль.
После загрузки контакты из Google становятся доступны при наборе наименования контрагента в поле ввода:
При выборе такого контакта открывается форма создания нового контрагента с полями, заполненными контактной информацией из адресной книги Google:
Так же автоподстановка контактной информации работает в форме создания нового контрагента:
Аналогичная автоподстановка контактной информации реализована для справочников «Контактные лица» и «Физические лица».
В нижней части формы календаря сотрудника стала доступна команда «Синхронизировать с Google»:
При первом нажатии на ссылку, откроется форма запроса подтверждения к ресурсам в Google:
Добавим новое событие, которое будет выгружено в календарь Google. Для этого в календаре сотрудника нажмём «Добавить», «Добавить событие»:
В открывшемся списке выберем тип события «Прочее» и нажмем «Выбрать»:
Заполним форму.
ВАЖНО: для выгрузки для выгрузки в Google необходимо, чтобы поле «Календарь» было заполнено. После заполнения нажмём «Записать и закрыть».
Синхронизация календаря выполняется регламентным заданием каждый час. Так же можно вручную запустить синхронизацию, с помощью ссылки «Синхронизировать календарь» в нижней части формы календаря сотрудника.
После синхронизации, мы сможем увидеть вновь созданное событие в календаре Google.
Аналогичным образом, при создании события в календаре Google, оно будет загружено в УНФ при следующей синхронизации.
Участники события не выгружаются в Google в том случае, если для них не указан электронный почтовый адрес. Для контрагентов и контактных лиц адрес определяется из контактной информации. Для участников, указанных в виде строки, адрес определяется из колонки «как связаться».
Пользователь может отключить синхронизацию в Google, для этого в разделе «Настройки» есть пункт «Обмен с Google».
Из формы настройки можно выборочно отключить загрузку контактов, синхронизацию календаря, либо принудительно запустить задания обмена с Google.
При работе информационной базы в режиме сервиса администратору сервиса необходимо проделать дополнительные действия:
Создать в базе неразделённого пользователя OAuth2 с аутентификацией 1С, запретить менять пароль, не показывать в списке выбора, присвоить ему единственную роль ОбработкаОбратныхВызововOAuth2.
Опубликовать HTTP-сервис ОбработкаОбратногоВызоваOAuth2 в отдельном виртуальном каталоге, настроить для него анонимный доступ с авторизацией в ИБ для пользователя OAuth2, которого мы сделали на предыдущем шаге.
В Google Developers Console в разделе «Credentials» нажмите «Create new Clent ID».
В открывшемся окне заполните поля как указано на изображении ниже.
В поле AUTHORIZED JAVASCRIPT ORIGINS укажите корневой адрес, по которому опубликован веб-клиент УНФ. В поле AUTHORIZED REDIRECT URIS укажите адрес, по которому на втором шаге опубликован HTTP-сервис ОбработкаОбратногоВызоваOAuth2. Затем нажмите «Create Client ID».
Вы создали новый идентификатор приложения. Теперь его нужно установить в информационной базе УНФ. Для этого нажмите «Download JSON».
Откройте полученный текстовый файл и скопируйте его содержимое в форму настроек обмена с Google.
В редакции 1.5 мы добавили возможность общения пользователей через комментарии при работе с формами документов и справочников. В тексте комментариев можно обращаться к другим пользователям – они получат автоматическое напоминание, и давать ссылки на объекты в программе, кликнув по которым можно перейти непосредственно к объекту. Так же на закладке обсуждений автоматически отображаются наиболее важные изменения, внесенные в ходе работы с документом или справочником.
Как это выглядит:
Обсуждения находятся на отдельной закладке в документах и справочниках. В поле обсуждений по убыванию сверху вниз отображаются введенные ранее комментарии и изменения документа. Слева указано время добавления комментария или изменения, пользователь, и сам текст комментария. Изменения документа отображаются серым цветом, комментарии пользователей – черным, ссылки на объекты – голубым.
Ниже под полем обсуждений находится поле ввода комментариев, в нем можно ввести новый комментарий и добавить его в поле обсуждений по кнопке «отправить». Чтобы адресовать сообщение кому-либо из пользователей, нужно ввести значок @ и начать писать имя пользователя, либо просто начать набирать его имя в тексте комментария, и программа предложит подсказку для выбора среди имеющихся в программе пользователей из списка:
* при использовании символа @ подсказка появляется после ввода первого символа наименования пользователя, без использования @ - подсказка появляется после третьего введенного символа, если начало слова совпадает с именем пользователя.
Отправить сообщение (добавить его в обсуждения) можно горячими клавишами «Alt+S».
Чтобы добавить ссылку на объект в текст комментария, нужно скопировать её из объекта по кнопке «Получить ссылку»:
Чтобы получить в тексте обсуждения ссылку контрагента «Иваночкин», как показано на первом рисунке, нужно открыть форму элемента справочника этого контрагента и нажать кнопку «Получить ссылку» в верхней части окна приложения. Полученную строку нужно скопировать в текст комментария в обсуждениях, после отправки программа преобразует строку в гиперссылку, по клику на которую будет открываться форма контрагента «Иваночкин». Таким же способом можно добавлять в текст обсуждений ссылки на любые объекты в программе.
Если в тексте комментария был упомянут пользователь (отображается голубым цветом в обсуждении), в течение нескольких минут после отправки ему придет напоминание:
По нажатию кнопки «Открыть» будет открыта форма документа, в котором оставлен комментарий.
При работе с документом, программа отображает в тексте комментариев сохраненные изменения:
Детально отображаются события проведения документа, присоединения файла, ввода на основании дочерних документов, изменение ключевых реквизитов шапки или общей суммы табличной части. Если был изменен состав табличной части или второстепенные реквизиты, добавляется общий комментарий «Внесены изменения».
В обсуждениях контрагента сохраняются все случаи использования этого контрагента в документах.
В новой версии программы мы добавили ряд отчетов, позволяющих анализировать процесс продаж. Найти их можно в разделе «Продажи» – «Все отчеты по продажам», а также в разделе «Анализ»:
Данный отчет предоставляет информацию о динамике развития клиентской базы и ее распределению по ответственным менеджерам:
В отчете можно выбрать период, созданные в котором контрагенты будут считаться новыми, задать отборы по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. По двойному клику мыши можно открыть расшифровку, например, посмотреть всех контрагентов менеджера:
Отчет позволяет сравнить работу менеджеров по основным показателям: выручке от продаж, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов, и зарегистрированным событиям.
По любому из показателей можно получить расшифровку – для этого достаточно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по столбцу диаграммы или ячейке таблицы:
Вариант сравнения по событиям выводит количество зарегистрированных менеджерами событий по состояниям:
Напомним, что Вы всегда можете изменить состав состояний событий и настроить их цвета, перейдя в меню Настройки – Настройка учета – Предприятие – Справочник «Состояния событий и заданий».
А еще теперь появилась возможность задавать взаимный порядок состояний в зависимости от этапов вашего бизнес-процесса. Для этого необходимо выделить в списке состояние и
стрелками 
и 
переместить его на нужную позицию. Настроенный таким образом список состояний, будет выводиться в указанном порядке во всех местах программы.
Аналогично можно задать порядок состояний заказов покупателей, заказов поставщикам и заказов на производство.
Мы также переработали отчет «Календарь событий». Теперь он доступен в 4 вариантах: по умолчанию плоским списком и с настроенными группировками по контакту, ответственному менеджеру и теме события.
На рисунке приведен вариант «Календарь событий по темам». В таком варианте удобно анализировать, например, кому из клиентов было отправлено коммерческое предложение. Если нет необходимости видеть события в цвете их состояния, то можно снять в настройках флаг «Раскрашивать по состояниям».
В меню «Сервис» раздела «Анализ» появился новый инструмент «Контроль заполнения контактной информации». С его помощью можно проанализировать, у кого из контрагентов или их контактных лиц не заполнена контактная информация, необходимая для обратной связи.
В отчете доступен отбор по периоду создания контрагента, тегам, сегментам, виду контакта, типу контактной информации и ответственным менеджерам. Например, на приведенном рисунке установлен вид контакта «Все» и тип информации «Адрес электронной почты». В результате мы видим всех контрагентов и их контактных лиц с незаполненным E-mail.
Для отражения операций оплаты платёжными картами и возврата оплаты добавлен новый документ «Операция по платежным картам».
Документ можно вводить независимо или на основании документов «Заказ-покупателя», «Заказ-наряд», «Акт выполненных работ», «Расходная накладная» и «Продажа имущества».
В случае, когда документ оформляется на основании другого документа, большинство реквизитов заполняется автоматически.
Для оформления оплаты в документе устанавливается операция «Поступление оплаты от покупателя».
Пользователю остаётся выбрать вид карты и заполнить номер карты.
Номер карты может быть введён вручную или получен от эквайрингового терминала с помощью кнопки «Оплатить картой». Кнопка видна, если подключено торговое оборудование.
Когда в программе зарегистрирован только один эквайринговый терминал, то он будет подставлен в документ автоматически.
На закладке «Дополнительно» можно увидеть процент и сумму комиссии, рассчитанные автоматически по данным из карточки эквайрингового терминала.
Кроме процента комиссии, в карточке эквайрингового терминала настраивается список видов карт, указывается банк-эквайрер, банковский счёт нашей организации и касса ККМ (или касса), к которой подключен эквайринговый терминал.
Договор банка-эквайрера указывается в информационных целях и может быть выведен в отчётах.
Если банк берёт комиссию за возврат оплаты на карту покупателя, то установите флаг «Есть комиссия за возврат».
По команде «Счета учета» в панели навигации можно изменить счёт учёта и счёт затрат.
Это можно сделать только, пока нет проведённых документов с этим эквайринговым терминалом.
Если требуется вернуть оплату на карту, то оформляется документ «Операция по платежным картам».
В форме документа в поле «Операция» нужно выбрать значение «Возврат оплаты покупателю»
Удобнее всего этот документ оформлять на основании операции оплаты платёжной картой или на основании приходной накладной на возврат.
Для операции возврата оплаты на карту обязательно заполнение информации о документе оплаты.
Чтобы отразить в программе поступление денежных средств за операции эквайринга, которые банк перечисляет на наш расчётный счёт, используется документ «Поступление на счет» с видом операции «Поступление оплаты по картам».
Если в периоде, за который отчитывается банк, были только возвраты оплаты на карту, то оформляется документ «Списание со счета» с видом операции «Возврат оплаты на карты».
Работа с документами во многом очень похожа.
Далее будет показано, как работать с документом «Поступление на счёт».
В программе реализовано две схемы учёта расчётов с банком-эквайрером: упрощённая и расширенная.
От выбранной схемы учёта зависит состав элементов в документах, а также список отчётов, которые можно использовать для анализа.
Переключение между схемами учёта выполняется в разделе «Настройки», далее «Деньги».
Для включение расширенного режима установите флаг «Разносить оплату по эквайринговым операциям».
Флаг установлен по умолчанию и не может быть изменён, если включена функциональная опция «Кассовый метод учета доходов и расходов» (раздел «Настройки», далее «Предприятие»). В этом случае требуется контролировать момент поступления денег от банка по конкретной операции эквайринга для распределения расходов по направлениям деятельности.
Значение флага можно изменять, если нет остатков взаиморасчётов по эквайрингу.
В случае, когда флаг снят, работа с документами упрощается.
Если используется расширенный режим учёта расчётов, то в документе «Поступление на счет» требуется указать операции по платежным картам, за которые отчитывается банк.
Табличную часть можно заполнить автоматически с помощью кнопок «Заполнить остатками» и «Заполнить за период».
Кнопка «Заполнить остатками» заполняет табличную часть всеми операциями по платёжным картам, за которые банк ещё не отчитался.
Кнопка «Заполнить за период» аналогична кнопке «Заполнить остатками», но позволяет установить фильтр по периоду, в котором оформлялись операции.
Также можно вручную заполнить табличную часть операциями, за которые банк ещё не отчитался, используя кнопку «Подбор».
Обратите внимание, что в табличной части указываются отчёты о розничных продажах.
Для учёта расчётов по эквайрингу в отчёте о розничных продажах в табличной части «Оплата платежными картами» добавлена колонка «Дата платежа».
Эта колонка заполняется автоматически при закрытии смены. Если значение в колонке не заполнено, то используется дата документа.
Контроль расчётов с банком по эквайринговым операциям выполняется в отчётах, которые доступны в разделе «Деньги» по команде «Отчеты по денежным средствам».
В отчёте «Контроль операций эквайринга» можно посмотреть информацию о виде и номере карты, какая сумма была оплачена покупателем и за какую сумму отчитался банк. Отдельно выводится информация об операциях оплаты и возврата.
В отчёт можно вывести документ движения (регистратор).
Отчёт «Оплата платежными каратами» позволяет посмотреть информацию о сумме оплаты и сумме комиссии. Для сравнения выводится процент комиссии по договору и фактический процент по данным из операций по платёжным картам.
В отчёт можно вывести документ движения (регистратор).
Отчёт «Расчеты по эквайрингу» предназначен для контроля расчётов с банком-эквайером.
В начале отчёта отображается начальный и конечный остаток расчётов, а далее отдельными блоками информации об оплате, возврате и комиссии.
Отчёт «Расчеты по эквайрингу (сводно)» аналогичен предыдущему, но информация об оплате и возврате собрана вместе.
Если используется упрощённый учёт расчётов с банком-эквайером, то в документе «Поступление на счет» и «Расход со счета» указывается сумма платежа и сумма комиссии, а табличная часть не заполняется.
В этом режиме колонка «Дата платежа» в отчётах о розничных продажах не видна и доступны только отчёты «Оплата платежными картами» и «Расчеты по эквайрингу (сводно)».
Также для упрощённого режима в документе «Ввод начальных остатков» реализован раздел учёта «Эквайринг».
В программе появилась возможность вести дополнительную аналитику на счетах с типами «Прочие доходы» и «Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)».
В карточке такого счёта можно выбрать тип аналитики учёта прочих доходов и расходов.
Список возможных типов достаточно широкий и позволяет реализовать большое количество сценариев по учёту прочих доходов и расходов.
Значение аналитики можно заполнять в следующих документах:
Способы работы в этих документах аналогичны.
Посмотрим, как заполнять аналитику прочих доходов и расходов на примере документа «Поступление в кассу».
Если в документе выбрана операция «Прочее», то становиться доступен выбор счёта корреспонденции.
После выбора счёта с типом «Прочие доходы» или «Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)» появляется поле для заполнения аналитики.
Заголовок поля совпадает с названием типа аналитики.
В документе «Прочие затраты (расходы)» возможность указать аналитику добавлена для счёта дебета и кредита.
Если в счёте не выбран тип аналитики, то в заголовке отображается слово «Аналитика», в поле отображается подсказка ввода.
Если в этом случае зайти в карточку счёта и выбрать там тип аналитики, то внешний вид документа автоматически поменяется.
Анализ прочих доходов и расходов в разрезе дополнительной аналитики можно выполнить в отчёте «Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)».
В программу добавлена возможность учёта расчётов с учредителями и прочими дебиторами и кредиторами.
Разработана подсистема учёта полученных кредитов и займов, выданных сотрудникам.
Для отражения новых операций в управленческий план счетов были добавлены новые счета: 73, 75 и 76.
Для учёта расчётов с прочими дебиторами и кредиторами с детализацией до контрагента и договора были доработаны следующие документы:
Посмотрим, как можно отразить начисление дивидендов с помощью документа «Прочие затраты (расходы)».
В документе был добавлен флаг «Учёт прочих расчетов (контрагенты, учредители)».
Если он установлен, то можно в качестве счета дебета и кредита выбрать счёт с типом «Дебиторы» или «Кредиторы».
После выбора счёта одного из этих типов появляется поле для выбора контрагента и договора, если для контрагента настроено ведение расчётов в разрезе договоров.
Аналогичные реквизиты добавлены в табличную часть и могут использоваться, когда счёт расчётов с дебиторами или кредиторами выбран в качестве счёта дебета.
Выплату дивидендов можно оформить документом «Расход со счёта» и «Расход из кассы».
В этих документах добавлена новая операция «Прочие расчёты (контрагенты, учредители)».
Когда она выбрана, нужно заполнить информацию о контрагенте, счёте учёта и расшифровку платежа.
Жёсткого контроля прочих расчётов не выполняется.
Анализ прочих расчётов можно выполнить в отчёте «Расчёты по прочим операциям».
В отчёте предусмотрено 4 варианта.
Также в отчёт можно вывести документ движения.
Центральное место в подсистеме учёта кредитов и займов занимает документ «Договор кредита (займа)».
Условия по договору кредита или займа фиксируются в этом документе.
Начисление процентов и задолженности по комиссии выполняется документами «Начисления по кредитам и займам» и «Начисление зарплаты».
Выплата денежных средств оформляется кассовыми и банковскими документами:
Для анализа разработаны 2 отчёта: «Займы сотрудникам» и «Кредиты (полученные)».
Все эти объекты доступны из раздела «Деньги».
Также доработан отчёт «Расчетные листки», в котором теперь можно увидеть суммы, удержанные из зарплаты сотрудника в счёт погашения займа.
Условия по договору кредита оформляются с помощью документа «Договор кредита (займа)», в котором выбран вид договора «Кредит (полученный)».
На закладке «Получение кредита» можно выбрать валюту, сумму, указать годовую процентную ставку.
Если банк берёт комиссию, то указать способ расчёта комиссии и её размер.
Также требуется указать период, на который берётся кредит.
Далее на закладке «Погашение» нужно заполнить график выплат основного долга и процентов по кредиту.
Можно выбрать вариант и способ погашения, указать дату, с которой начинаются платежи и автоматически заполнить график платежей.
Доступны следующие варианты заполнения:
График также можно редактировать вручную.
С помощью кнопки «Создать напоминания» можно создать напоминания на каждую дату платежа.
Если напоминания ранее были созданы, то их можно открыть по гиперссылке.
Для договора кредита (займа) можно указать счета учёта основного долга, процентов по кредиту, счёт учёта комиссии и счёт учёта затрат.
Поступление денежных средств по договору кредита можно оформить с помощью документов «Поступление на счёт» и «Поступление в кассу».
Документы можно оформить на основании договора кредита.
В документе добавлен новый вид операции «Расчеты по кредитам».
На закладке «Расчеты по кредитам» отображается информация о сумме долга и об остатке суммы, которую мы ещё должны получить.
Начисления процентов и задолженности по комиссии выполняется документом «Начисления по кредитам и займам» с видом операции «Начисления по кредитам».
В документе необходимо выбрать организацию и заполнить табличную часть.
Значение в колонке «Тип суммы» влияет на выбор счёта управленческого плана счетов при формировании движений по регистру бухгалтерии.
В табличной части можно выбирать договоры кредита, которые оформлены с различными контрагентами.
Для автоматического заполнения нужно заполнить период и нажать кнопку «Заполнить».
Будет открыт диалог заполнения, в котором можно установить отбор по контрагенту и договору кредита. Если значения отборов не указано, то заполнение выполняется по всем значениям.
Погашение кредита можно оформить документами «Расход со счёта» и «Расход из кассы».
Документ можно ввести на основании документа «Начисления по кредитам и займам» используя специальную форму ввода
Также документ расхода денежных средств можно оформить независимо.
Покажем, на примере, как заполнить документ «Расход со счёта».
В документе нужно выбрать вид операции «Расчеты по кредитам».
Далее от пользователя требуется выбрать банк-контрагент, договор кредита и заполнить табличную часть суммами, которые выплачиваются по этому договору.
Для оперативного контроля в форме выводится информация об очередном платеже и остатке задолженности по кредиту.
Если очередных платежей нет, то будет отображаться информация о предыдущем платеже.
Документ может быть заполнен автоматически по кнопке «Заполнить».
После нажатия этой кнопки появится отдельный диалог.
В форме заполнения пользователь может выбрать, что именно будет погашаться: очередной платёж, предыдущий платёж, остаток долга или все неоплаченные этапы графика оплат.
Суммы могут быть изменены пользователем вручную в этом диалоге или в табличной части документа «Расход со счета».
По умолчанию программа предлагает оплатить очередной платёж.
Если в документе указана сумма, то сумма расшифровки подбирается под неё. Если не удаётся распределить всю сумму, то добавляется отдельная строка с пустым значением в поле «Тип суммы». Если сумма документа = 0, то она заполняется итогом по колонке «Сумма платежа». Такое поведение соблюдается, когда в форме заполнения установлен флаг «Очищать табличную часть при заполнении». Если он сброшен, то сумма документа игнорируется.
После нажатия кнопки «Заполнить» программа заполнит расшифровку платежа в документе.
Значение в колонке «Тип суммы» влияет на выбор счёта управленческого плана счетов при формировании движений по регистру бухгалтерии.
Анализ и контроль расчётов по кредитам выполняется в отчёте «Кредиты (полученные)», который вызывается из раздела «Деньги» (далее «Отчеты по денежным средствам»).
Договор займа аналогичен договору кредита.
Основные отличия заключаются в том, что в форме для договора займа будут скрыты реквизиты по работе с комиссией.
Кроме того, займ выданный сотруднику, может быть погашен из зарплаты.
Флаг «Погашать из заработной платы» влияет на автоматическое заполнение документа «Начисление зарплаты».
Выдача денег по договору займа оформляется документами «Расход из кассы» и «Расход со счета».
Документы могут быть оформлены на основании договора займа.
В документы добавлен вид операции «Выдача займа сотруднику».
На закладке «Расчеты по займам» отображается сумма и валюта займа, а также размер суммы, которую осталось выдать.
В документе «Начисление зарплаты» добавлена страница «Погашение займов».
В табличной части на этой странице отображается информация о договоре займа, сумме погашения основного долга и процентов по нему и сумма начисленных процентов.
Табличная часть может быть заполнена автоматически по кнопке «Заполнить».
После заполнения данные можно редактировать вручную.
Информация о суммах, удержанный в счёт погашения займов отображается в расчетных листах.
Кроме погашения из зарплаты, заём может быть погашен сотрудником внесением наличных денег в кассу или перечислением на расчётный счёт.
Эти операции выполняются с помощью документов «Поступление в кассу» и «Поступление на счет».
В документы добавлен новый вид операции «Возврат займа сотрудником».
Документ можно оформить на основании договора займа и на основании документа «Начисления по кредитам и займам».
Реализована форма заполнения по данным графика погашения и по остаткам долга. Форма вызывается по кнопке «Заполнить».
Анализ расчётов по займам выполняется в отчёте «Займы сотрудникам» в разделе «Деньги» (далее «Отчеты по денежным средствам»).
Добавлена возможность автоматически добавлять цены для характеристик по ценам номенклатуры. В УНФ автоматизировано 3 сценария:
1. При вводе новой характеристики пользователь может выбрать соответствующую опцию и при записи, для этой характеристики, будут установлены цены, которые действуют для номенклатуры-владельца.
2. При вводе новой цены для номенклатуры доступна соответствующая опция. При указании характеристика опция становиться не доступной.
3. При пакетном формировании цен добавлена возможность выбрать аналогичную опцию. Отличие состоит в том, что при записи цены для номенклатуры аналогичная цена будет продублирована всех характеристик. Исключение составляют те характеристики, у которых на указанную дату уже есть действующие цены, т.е. уже введенные цены изменяться (перезаписываться) не будут.
В редакции 1.5 для отслеживания основных показателей работы компании мы разработали монитор руководителя. Многие пользователи оценили его положительно, но в то же время высказали ряд пожеланий, которые позволили бы использовать монитор максимально эффективно. Вот лишь часть подобных пожеланий, собранных нами с форума, центра идей и обращений пользователей на линию консультаций:
Мы постарались учесть все эти требования и разработали новый вариант Монитора руководителя:
Визуально вся информация разделена по трем «блокам»-виджетам:
Каждый из блоков в свою очередь поделен на несколько вариантов-закладок. Для переключения между ними необходимо кликнуть на 
.
При необходимости получить более детальные сведения, можно нажать на 
рядом с надписью «Подробнее». При этом раскроется дополнительная информация по текущему
варианту-закладке. Монитор руководителя автоматически запоминает последние выбранные варианты и положение подробной информации. Таким образом, если Вы часто просматриваете
одни и те же закладки с детальным разворотом, Вам не придется каждый раз их открывать.
Монитор руководителя имеет множество настроек, которые мы собрали в отдельной форме, отображаемой по кнопке «Настроить»:
В левой части находится список виджетов. Вы можете включить/выключить использование некоторых или поменять их расположение. При выделении виджета слева, в правой части отображается список его настроек. Часть настроек схожа у разных виджетов, а часть различается, в зависимости от выбранного виджета. По пиктограмме «?» можно получить подробное описание каждой настройки. Если Вы изменили большое количество настроек и хотите вернуться к настройкам по умолчанию, то достаточно нажать кнопку «Установить стандартные настройки».
Обратите внимание, что «старый» вариант Монитора руководителя мы оставили в программе, так как многие пользователи привыкли работать с ним. Для переключения на «новый» вариант необходимо кликнуть гиперссылку «Попробовать новый монитор»:
При этом вариант монитора переключится как на начальной странице, так и при открытии через меню Анализ – Показатели деятельности – Монитор руководителя. Для возврата к «старому» монитору предназначена гиперссылка «Вернуться к старому монитору», расположенная внизу формы.
При разработке нового варианта Монитора руководителя мы также учитывали требования по быстродействию. Поскольку состав контролируемых показателей был существенно расширен, мы вынесли их расчет в отдельную операцию, выполняемую в фоне. За счет этого, работа пользователя не прерывается, и он может продолжать комфортно работать в программе даже в случае больших объемов данных. Тем не менее, не рекомендуется задавать в настройках слишком большой период при небольшом интервале. Процесс формирования Монитора сопровождается специальной заставкой:
В новой версии программы в каждый раздел конфигурации (Продажи, Закупки, Деньги и т.д.) добавлена панель, содержащая оперативные отчеты, которые наиболее часто используются в повседневной деятельности. Такое решение направлено на акцентирование внимания пользователя именно на тех отчетах, которые постоянно требуются в его работе и повышении скорости и удобства работы с ними.
Например, для менеджера по продажам на передний план вынесены отчеты, позволяющие оперативно отследить состояния выполнения заказов покупателей, остатки на складах компании и состояние расчетов с контрагентами.
Для кассира – отчеты, позволяющие быстро проанализировать планируемые платежи, движения и остатки денег на счетах и в кассах, а также расчеты с подотчетниками.
А для руководителя панель содержит расширенный состав отчетов, позволяющий в полной мере проанализировать эффективность деятельности компании.
Наряду с этим по кнопке Все отчеты осталась возможность перейти на общую панель всех отчетов раздела конфигурации.
В новой версии программы улучшены существующие оперативные отчеты и реализованы новые. Рассмотрим подробнее изменения.
Отчет позволяет провести ABC-анализ продаж по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
ABC-анализ – это метод, позволяющий классифицировать товары, покупателей или менеджеров компании (объекты анализа) по степени их важности. В его основе лежит принцип Парето - 20% всех товаров дают 80% оборота. По отношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный контроль 20% позиций позволяет на 80% контролировать систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд предприятия и т. п.
При проведении ABC-анализа объекты анализа делятся на 3 категории:
Результатом анализа является группировка объектов по степени их влияния на общие продажи, которая позволяет повысить прозрачность для принятия управленческих решений.
Подробнее с данным методом классификации можно ознакомиться в статье на Википедии.
Далее рассмотрим подробнее варианты отчета.
В зависимости от объекта анализа отчет представлен в трех вариантах – по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
ABC-анализ продаж по номенклатуре позволяет классифицировать товары на три группы по степени их важности. В первую группу выделяются товары, которые в совокупности приносят основную часть выручки. Ко второй группе относятся товары, продажи которых относительно невелики, но все же приносят значимую часть выручки. В третью группу выделяются товары, которые приносят небольшую выручку.
Параметр анализа, относительно которого производится классификация, выделен серым цветом.
Данные отчета представлены в виде диаграммы и таблицы.
В качестве параметра, относительно которого будут анализироваться продажи, может быть выбрана Сумма выручки (используется по умолчанию), Сумма валовой прибыли или Количество проданных товаров в настройках отчета. Процент распределения по классам по умолчанию используется общепринятый, но может быть также изменен в настройках.
Данные варианты отчетов позволяют оценить вклад каждого покупателя или менеджера в общий оборот или валовую прибыль компании.
Отчет позволяет провести ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
Помимо ABC-анализа, данный отчет включает XYZ-анализ, который показывает стабильность продаж и позволяет оценить спрос на товары. В его основе лежит деление товаров на категории в соответствии с коэффициентом вариации:
Результатом такого анализа является деление товаров на классы в соответствии с их важностью и стабильностью покупательского спроса.
Подробнее с данным методом классификации можно ознакомиться в статье на Википедии.
В зависимости от объекта анализа отчет представлен в трех вариантах – по номенклатуре, по покупателям и по менеджерам.
ABC/XYZ-анализ продаж по номенклатуре позволяет классифицировать товары на категории по степени их важности и стабильности спроса. Такое деление позволяет отдельно оценить запасы товаров, которые имеют высокий товарооборот и стабильно продаются (АX, BX) и запасы товаров, которые имеют низкий товарооборот и продаются нестабильно (CY,CZ). Анализируя первую группу товаров, можно принять решение о дополнительной закупке таких товаров, а запас товаров второй группы следует уменьшить или вообще больше не заниматься продажей этих товаров.
Данные отчета представлены в виде диаграммы и таблицы.
В качестве параметра, относительно которого будут анализироваться продажи, может быть выбрана Сумма выручки (используется по умолчанию), Сумма валовой прибыли или Количество проданных товаров в настройках отчета. Проценты распределения по классам и коэффициенты вариации по умолчанию используются общепринятые, но может быть также изменены в настройках.
Данные варианты отчетов позволяют оценить вклад каждого покупателя или менеджера в общий оборот или валовую прибыль компании.
Отчет позволяет получить полную информацию о том, какие товары были отданы на реализацию комиссионерам, сколько из них было реализовано, какое комиссионное вознаграждение было начислено, сколько комиссионеры заплатили компании за реализованные ими товары, и какой остаток расчетов с комиссионерами.
Отчет позволяет получить полную информацию о том, у каких комитентов и сколько товаров было принято на реализацию, какие товары и каких комитентов были проданы, за какие товары еще не отчитались перед комитентами, сколько денег было перечислено комитентам за проданные товары, какое комиссионное вознаграждение было начислено, и какой остаток расчетов с комитентами.
Отчет позволяет получить информацию об оценке стоимости товарных остатков на складе в выбранном виде цен. Дополнительно отчет показывает себестоимость единицы товара. Отчет представлен в двух вариантах - упрощенном для оценки остатков товаров на складах и в виде ведомости, для оценки остатков и движений товаров.
В новой версии программы в отчетах по остаткам (Остатки товаров на складах, Себестоимость остатков, Запасы) добавлена возможность вывода товаров, которых нет на остатках, а также отключения вывода остатков товаров, принятых на комиссию, в переработку и т.д.
В отчет добавлен вывод тех товаров, которые имеют нулевую оборачиваемость.
В новой версии программы отчеты Запасы принятые и Запасы переданные разделены каждый на три отчета – Товары, принятые (переданные) на комиссию, Запасы принятые (переданные) в переработку и Запасы принятые (переданные) на ответхранение. Такое решение направлено на повышение удобства работы с ними.
Для повышения наглядности отчета для бухгалтера, добавлен код счета в группировки отчета. Улучшен макет и настройки.
Появилась возможность ускорить оформление документов путем нового способа заполнения табличных частей: на основе буфера обмена реализован процесс копирования и вставки строк, который может осуществляться между всеми таблицами, содержащими перечни номенклатуры.
В командные панели таких табличных частей добавились кнопки «Копировать строки» и «Вставить строки».
Для того чтобы скопировать строки в буфер обмена необходимо выделить необходимые строки в таблице и нажать кнопку «Копировать строки».
Чтобы вставить строки из буфера обмена в таблицу, необходимо нажать кнопку «Вставить строки» (будет неактивной, если буфер обмена пуст), после чего к уже имеющимся строкам добавятся ранее скопированные.
При вставке строк будут учитываться ограничения, накладываемые на табличные части по содержащимся значениям и их типам (как видно из примера, номенклатура с типом Работа не может учитываться в документе Перемещение запасов); неподходящие по каким-либо причинам строки будут игнорироваться (узнать об этом можно в пользовательском оповещении, предоставляющем информацию о количестве скопированных и вставленных строк).