В новой версии программы был преобразован документ Приходный кассовый ордер. Расположение кнопок и реквизитов стало оптимальнее и более ожидаемым. Форма документа приобрела более компактный и лаконичный вид:
Рис. 1. Старая форма документа ПКО
Рис. 2. Новая форма документа ПКО
С формы ПКО были убраны все закладки. Часть реквизитов перенесена в сворачиваемые группы:
Расшифровка платежа теперь отображается не в одноименной табличной части, а представлена в двух форматах в зависимости от количества записей:
Рис. 3. Новая форма документа ПКО с открытой формой Разбивка платежа
Рассмотрим пример подбора неоплаченных документов по сумме платежа (Рис. 4.). После нажатия кнопки Подобрать неоплаченные программа вывела список документов Реализация товаров в хронологическом порядке. Сумма документа Реализация товаров № ТДРТ-000002 равна 2042, 50 руб., но документ был ранее частично оплачен на 1000 руб., поэтому программа рассчитала сумму оставшегося долга - 1042, 50 руб. и добавила ее в колонку К оплате. Предположим, что фактически внесенная сумма платежа равна 1500 руб. Чтобы подобрать документы на эту сумму в поле Сумма платежа было введено значение 1500 и нажата кнопка Распределить сумму платежа. Программа отметила флажками два более ранних документа. Причем, более ранний из двух документ от 27.09.19 подобрала полностью на сумму 982, 30 руб., а документ от 28.09.19 частично на оставшуюся до 1500 руб. сумму - 517, 70 руб. (колонка Сумма).
Рис. 4. Пример подбора неоплаченных документов по сумме платежа
В элемент справочника Контрагенты были добавлены новые реквизиты: Покупатель и Поставщик, которые определяют роль контрагента по отношению к организации.
Рис. 5. Реквизиты Покупатель и Поставщик
Один контрагент может являться для организации и поставщиком и покупателем одновременно.
При обновлении информационной базы происходит автоматическая установка признаков Покупатель и Поставщик в существующих карточках по следующим правилам:
Рис. 6. Создание контрагента из обработки Сопоставление организаций ЕГАИС
Реквизиты Покупатель и Поставщик вынесены на форму списка справочника Контрагенты. Пользователи, не открывая карточку, могут видеть в какой роли выступает каждый контрагент и сортировать список по этим реквизитам.
Рис. 7. Реквизиты Покупатель и Поставщик в форме списка справочника Контрагенты
Реквизит СНО удален из справочника Контрагенты и перенесен в Договоры с контрагентом (подробнее см. раздел Договор комиссии).
Контрагент, созданный при загрузке документов ЭДО, получает признак Участник ЭДО.
Удалена закладка Индексы СПАРК Риски, а ее содержимое выведено на главную страницу.
Переработан пользовательский интерфейс – реквизитный состав зависит от правового статуса контрагента и признака Поставщик.
Рис. 8. Карточка контрагента с возможными вариантами реквизита Правовой статус
Ниже описаны зависимости видимости и доступности элементов на форме:
Был переработан алгоритм подбора контрагентов в документы. При подборе контрагента в документ, в котором контрагент является покупателем, например, в Реализацию товаров, автоматически применяется фильтр Только покупатели и пользователь в списке видит только тех контрагентов, у которых установлен признак Покупатель. И наоборот, при оформлении документов, в которых контрагент является поставщиком, при подборе сработает фильтр Только поставщики. Пользователь может самостоятельно регулировать настройку фильтров.
Рис. 9. Фильтр контрагентов по признаку Покупатель при подборе в документ Реализация товаров
В соответствии с письмом ФНС ЕД-4-20/12565@ от 27 июня 2019 г для товаров, принятых в магазин по договору комиссии, не выводятся сведения о поставщике и выделяется НДС в соответствии с системой налогообложения поставщика, а не продавца.
Рис. 10. Реквизиты поставщика (Комитента) и Система налогообложения (ПИСЬМО ФНС РФ от 27 июня 2019 г. № ЕД-4-20/12565@)
В связи с этим, в программе для организаций предприятия предоставлена возможность указания нескольких систем налогообложения - основной и дополнительных. Перейти к настройке дополнительных систем можно из карточки организации, нажав ссылку Настроить использование нескольких систем налогообложения.
Рис. 11. Измененная форма карточки организации
Откроется регистр сведений Применение систем налогообложения, в котором можно создать новую запись с указанием даты начала применения.
Дополнительные системы налогообложения можно указать для магазинов, складов, товарных групп. Например, алкоголь продается только от имени организаций на ОСН.
Основой и дополнительным СНО можно установить признак Освобожден от НДС. Для упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход данный признак устанавливается автоматически и изменить его нельзя.
Рис. 12. Применение дополнительных систем налогообложения
Справочник Договоры платежных агентов был переименован в справочник Договоры (в конфигурации Договоры контрагентов). Были убраны реквизиты Тип договора и Посредник.
Правило выделения НДС в чеке теперь нужно указывать в Договоре с комитентом в блоке Выделение НДС по комиссионным товарам при печати чека.
Для комитентов, которым ранее была задана СНО, правила учета НДС определятся автоматически. Если СНО не была задана, то реквизит Выделение НДС по комиссионным товарам при печати чека примет значение Не выделять.
Для удобства работы с договорами в формах выбора предусмотрен Статус действия договора в данный момент – Действует или Прекращен. В существующих договорах статус будет определен и присвоен автоматически.
Рис. 13. Измененная форма карточки Договора с комитентом
Договор, имеющий статус Действует, выделен жирным шрифтом в списке договоров.
При приемке товаров на комиссию в документе Поступление товаров нужно выбрать:
Наличие нескольких договоров позволяет настроить учет НДС в чеке по товарным группам или учесть изменения с течением времени.
Рис. 14. Пример приемки товара на комиссию
Пользователь может настроить приоритет реализации товаров случае, когда один и тот же товар поступает в магазин по договорам покупки или комиссии одновременно. Для этого необходимо в блоке Комиссионная торговля (раздел Администрирование - Настройки номенклатуры) при включенном флаге Комиссионная торговля выбрать режим последовательности будут продажи товары – сначала собственные или комитента.
Примечание: не смотря на то, что программа может учитывать продажи одного и того же товара в соответствии с настройками приоритета продаж, рекомендуется для товаров, принятых на комиссию, создавать новые позиции и устанавливать отдельный штриховой код продажи. Это позволит избежать организационных проблем. Например, когда товар, передаваемый на комиссию, дополнительно маркируется поставщиком и поэтому автоопределение собственника работать не будет.
Рис. 15. Настройка приоритета реализации товаров
В документе Отчет комитенту о продажах изменена логика учета товаров и НДС:
В табличной части документа Отчет комитенту о продажах основные показатели перенесены вперед. А в печатную форму Отчет комитенту о продажах добавлены столбцы Ставка НДС и Сумма НДС, в которые выводятся данные, указанные в чеке. Таким образом, комитент сможет видеть, какая сумма НДС была начислена по продажам.
Рис. 16. Новые показатели в печатной форме отчета комитенту о продажах
Если что-то по учету НДС пошло не так, например, НДС не начисляется, то комитент должен срочно сообщить об этом комиссионеру, приостановить продажи, пересчитать остатки товаров и переоприходовать их, указав договор с корректным правилом выделения НДС в чеке.
Отобрать договоры, у которых не задан учет НДС можно в форме списка справочника Договоры, проставив флаг Договоры с не заполненным НДС по комиссионным товарам.
Если, при старте РМК, нашлись договоры, по которым имеются остатки в магазине и этим договорам не задано правило учета НДС у комитента, то будет выведено предупреждающее сообщение.
Рис. 17. Информационное сообщение о наличии договоров без НДС
Добавлена возможность формирования электронных документов при перемещении товаров из магазина в магазин, для магазинов, которые относятся к разным организациям предприятия.
Общая схема такого перемещения товаров представлена на рис. 18.:
Рис. 18. Схема перемещения товаров ЭДО
Если в организации-отправителе применяется Основная система налогообложения или ЕСХН с начислением НДС, то схема дополняется документами Счет-фактура выданный и Счет-фактура полученный (рис. 19).
Рис. 19. Схема перемещения товаров ЭДО, где отправитель – плательщик НДС
Для организаций необходимо создать соответствующие им карточки справочника Контрагенты, с теми же реквизитами, которые указаны в карточках организаций. Далее для каждой организации в поле Соответствует контрагенту нужно указать созданного, соответствующего ей контрагента.
Примечание
Чтобы поле Соответствует контрагенту было активно в настройках ЭДО должен быть включен флаг Сервисы ЭДО.
Рис. 20. Карточка организации с новым реквизитом «Соответствует контрагенту»
Для обмена электронными документами необходимо выполнить Настройки ЭДО, в результате чего должны быть созданы перекрестные настройки аналогично примеру на рис. 21.
Рис. 21. Пример настройки ЭДО для перемещения между магазинами собственных организаций
Создать документ Перемещение товаров можно на основании документа поступления, либо вручную. При выборе двух разных организаций в нижней части документа слева появится ссылка Создать счет-фактуру.
Рис. 22. Ссылка для создания Счета-фактуры при выборе разных организаций в документе Перемещение товаров
Если в Организации-отправителе применяется Основная система налогообложения или ЕСХН с начислением НДС, то на основании Перемещения необходимо сформировать Счет-фактура выданный (нажатием на появившуюся ссылку). После записи документа в Перемещение товаров отразится гиперссылка с номером и датой созданного Счета-фактуры выданного.
Примечание
При наведении курсора мышки на гиперссылку высвечивается контекстная подсказка с информацией о типе документа: выданный или полученный.
Если в Организации-отправителе применяется другая система налогообложения, то Счета-фактуры вводить не нужно.
Далее нужно отправить через оператора ЭДО электронный УПД. Для этого в открытом документе Перемещение товаров нужно нажать кнопку ЭДО и выбрать вариант Просмотреть электронный документ.
Рис. 23. Создание электронного УПД
Открывшийся электронный документ необходимо подписать и отправить, нажав одноименную кнопку.
Рис. 24. Электронный УПД исходящий
На форме документа Перемещение товаров появится еще одна гиперссылка для создания Счета-фактуры полученного вручную. Если создать Счет-фактуру полученный нажатием этой ссылки, то входящий электронный УПД будет привязан к нему автоматически.
А можно не создавать документ вручную, так как на основании входящего электронного УПД документ Счет-фактура полученный будет создан автоматически и привязан к соответствующему Перемещению товаров. Для этого необходимо в разделе Текущие дела ЭДО нажать кнопку Получить и отправить. В группе входящих документов появится новый документ. Запросов сопоставлений не будет, так как база та же.
Рис. 25. Входящий электронный УПД в Текущих делах
Учетные документы привяжутся автоматически и отразятся в виде ссылок на форме электронного документа.
От имени организации-получателя необходимо с помощью одноименных команд последовательно выполнить действия: утвердить, подписать и отправить документ.
Рис. 26. Входящий электронный УПД со связями
Примечание
Перейти к действиям с электронным УПД можно не только через Текущие дела ЭДО, но и из формы открытого документа Счет-фактура полученный, нажав кнопку ЭДО и выбрав вариант Просмотреть электронный документ.
После очередного обмена с оператором ЭДО на форме электронного документа появятся подписи обеих организаций, а состояние документа примет статус ЭДО Завершен.
Рис. 27. Состояние ЭДО завершен
В документе Перемещение товаров появится вторая ссылка, на документ Счет-фактура полученный.
Рис. 28. Пример документа Перемещение товаров со ссылками на Счета-фактуры
Был изменен интерфейс управления категориями и отборами дополнительных реквизитов категории на форме Добавление номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура (НСИ – Загрузить номенклатуру из сервиса).
На рис. 29. представлена форма до изменения интерфейса.
Рис. 29. Старый интерфейс формы загрузки номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура
На рис. 30 представлен новый интерфейс формы Добавление номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура.
Рис. 30. Новый интерфейс формы загрузки номенклатуры из сервиса 1С:Номенклатура
Для удобства поиска номенклатуры в правой части формы реализован иерархический список выбора Категории. По умолчанию отображаются категории верхнего уровня, доступные в сервисе 1С:Номенклатура. Для поиска категорий можно воспользоваться полем поиска категорий по строке, где отобразится результат найденных категорий с подобным наименованием.
Кнопка Категории включена при открытии формы, но при необходимости её можно отключить - иерархический список свернется, а в разделе Отборы появится строка для выбора конкретной категории.
Использование дополнительных отборов для фильтрации списка номенклатуры по доступным свойствам категории стало более удобным и понятным. Кнопка панели Отборы по умолчанию включена при открытии формы, при необходимости её можно отключить и справа панель Отборы свернется. При установке значений отбора повторный поиск производится автоматически.
В форме списка справочника Номенклатура добавлена возможность отображения статуса сопоставления номенклатуры программы с 1С:Номенклатурой. Статус отражается в виде гиперссылки в колонке 1С:Номенклатура и может принимать следующие значения:
Пиктограмма 
перед значением статуса сопоставления свидетельствует о том, что в карточке номенклатуры
установлено автоматическое обновление.
Рис. 31. Статус сопоставления номенклатуры в форме списка справочника Номенклатура
Если нажать гиперссылку колонки статуса сопоставления, то откроется форма Сопоставление номенклатуры с 1С:Номенклатурой, предназначенная для поиска и сопоставления номенклатуры информационной базы с номенклатурой сервиса 1С:Номенклатура. Для нескольких элементов вызов формы осуществляется через командную панель формы списка справочника Номенклатура (1С:Номенклатура — Сопоставить выделенное/Сопоставить все).
При открытии формы автоматически выполняется поиск 1С:Номенклатуры.
Возможные отборы при сопоставлении:
Вся номенклатура - отображение всей номенклатуры сопоставления;
Точное совпадение - автоматически сопоставленные карточки сервиса 1С:Номенклатуры по штрихкодам;
Неточное совпадение - соответствия не найдены по штрихкодам, требуется выбор варианта сопоставления.
Можно дополнительно настроить список, нажав кнопку Настроить список.
После окончания поиска соответствий в сервисе в табличной части формы будет указана сопоставляемая номенклатура. Если для номенклатуры был найден вариант по штрихкоду, его представление появится в колонке 1С:Номенклатура.
Колонки списка формы:
Если для номенклатуры информационной базы ведутся характеристики, то в форме сопоставления на каждую характеристику такой номенклатуры будет добавлена отдельная строка. Таким образом, сопоставление номенклатуры будет происходить в связке с характеристикой.
Для отображения вариантов номенклатуры, соответствующих наименованию текущей номенклатуры, необходимо нажать кнопку Показать варианты. В табличной части Варианты 1С:Номенклатуры появится список вариантов для сопоставления. Подходящий вариант необходимо отметить флажком. Если номенклатура в сервисе не найдена, то пользователь может выбрать номенклатуру вручную. После выбора значения из сервиса – флаг Проверено будет установлен автоматически.
В шапке формы расположены Настройки сопоставления:
После завершения сопоставления проверенные варианты необходимо сохранить, нажав кнопку Сохранить сопоставление.
Рис. 32. Форма сопоставления номенклатуры с сервисом 1С:Номенклатура
Если при сохранении сопоставлений проверенных вариантов не будет, система выдаст соответствующее уведомление, сохранение будет прервано.
После сохранения сопоставлений форма закроется, в форме списка номенклатуры в строках сопоставленной номенклатуры в колонке 1С:Номенклатура отобразится представление номенклатуры сервиса.
Более подробно с информацией о сервисе «1С:Номенклатура» можно ознакомиться здесь.
Реализована возможность выгрузки документа Реализация товаров через 1С-ЭДО.
На форму документа добавлена кнопка ЭДО, предназначенная для перехода к работе с электронным документом.
Рис. 33. Кнопка ЭДО в документе Реализация товаров
Реализована возможность выбора параметров поиска контрагентов в программе по данным с сайта. Переключатель Параметры поиска контрагентов расположен в узле обмена с сайтом на закладке Обмен заказами (раздел Администрирование - Обмен с сайтом - Настройки обмена с сайтом) и может принимать следующие значения: Наименование, ИНН/КПП, Телефон/Email.
Рис. 34. Параметры поиска контрагентов при обмене заказами
Более подробно ознакомиться с информацией можно здесь.
Если у международного адреса включен флажок Включать страну в представление (раздел Администрирование – Общие настройки – Виды контактной информации), то в международный адрес автоматически включается наименование страны на английском языке. Для этого в карточке страны (раздел Справочники – Страны мира) предусмотрено поле для ввода международного наименования.
Рис. 35. Автозаполнение страны в международном адресе